IFIS株予報の「トレンドシグナル」が9月28日午前8時に更新され、2026年9月25日大引け時点の最新データが公開されました。
前回の分析（9/24データ）でも買いシグナルの拡大をお伝えしましたが、今回の最新データでは買いシグナルが2,048銘柄（約54.3%）へ爆増！ついに全体の過半数を超え、市場は本格的な全面リスクオン・上昇相場へと突き抜けました。
しかし、どの銘柄でも買えば勝てるわけではありません。水面下では、「東京エレクトロンやソニーGなどの主力ハイテク・半導体株への強力な資金流入」と、「ソフトバンクグループやソフトバンクなど通信株からの利益確定売り」という明確な銘柄の明暗が分かれています。
本記事では、忙しいサラリーマン投資家のために最新データを徹底解剖し、今乗るべき波と警戒すべき罠を整理した「厳選監視リスト20銘柄」をお届けします！
1. 【概況分析】買い2,048銘柄で全体の過半数へ！ニュートラル減少で「全面リスクオン」加速
まずは全体の市場バランスを示す【概況】データから確認していきましょう。
- 買いシグナル：2,048銘柄（約54.3%）
- ニュートラル：734銘柄（約19.5%）
- 売りシグナル：988銘柄（約26.2%）
買いシグナルが2,000銘柄の節目を突破し、市場の半数以上（54.3%）が上昇トレンドを示す劇的な地合い変化となりました。
ニュートラル銘柄が734銘柄まで減少し、売りシグナルも988銘柄と1,000銘柄を大きく割り込みました。方向感を模索していた中立銘柄が相次いで「買いシグナル」へシフトしたことで、相場全体の底上げと強力な強気相場がデータ上でも裏付けられています。
2. 【業種別分析】「電気機器・空運・ゴム」が上昇を急けん引！「金融・電力」は利益確定売りに押される
続いて、どの業種に資金が流れ込んでいるかを【業種別】データから読み解きます。
買優勢セクター：半導体ハイテク・インバウンド・自動車関連の3強
- 電気機器：半導体関連や電子部品に強烈な買い戻しが入り、相場全体を急けん引。
- 空運業：人流活性化とインバウンド好調に支えられ、トップクラスの強さを維持。
- ゴム製品：自動車生産の回復やコスト安定を追い風に買い優勢。
売優勢セクター：材料一巡のメガバンク・証券＆電力株に調整が継続
- 銀行業 / 証券・先物：金利上昇材料の一巡から、高値圏にある金融株への利益確定売りが先行。
- 電気・ガス業：コスト懸念や高値警戒感により、戻り売りに押される展開が続いています。
3. 【銘柄一覧分析】ハイテク対通信の明暗！東エレク・キーエンス買い転換、SBG・ソフトバンク売り転換
【銘柄一覧】データでは、日本を代表するメガキャップ（超大型株）の間で象徴的な「ハイテク買い vs 通信売り」の資金シフトが発生しました。
注目の買い転換銘柄：日本を代表する半導体・電子部品・ハイテク主力株の一斉反転
今回の最大の目玉は、日本の半導体・ハイテクの象徴である8035 東京エレクトロン、6861 キーエンス、6758 ソニーグループの揃っての買い転換です！さらに前週売り転換していた6981 村田製作所や商社の8031 三井物産が素早く買い転換へ復帰しました。
警戒の売り転換銘柄：高値圏での手仕舞いが走る通信両雄と内需・エネルギー株
一方で、市場を引っ張ってきた9984 ソフトバンクグループと親会社の9434 ソフトバンクが揃って売り転換。内需・消費の7453 良品計画やゲームの9697 カプコン、エネルギーの5019 出光興産にも手仕舞いシグナルが点灯しています。
4. 【次週の立ち回り】波に乗る！厳選監視銘柄20選（買い10銘柄 / 売り10銘柄）
以上の分析を踏まえ、週明け以降に優先して監視・売買検討すべき厳選20銘柄リストを作成しました。
【買い転換・強気継続】全面高相場を制する狙い目の10銘柄
| コード | 銘柄名 | 業種 | ポイント・分析理由 |
|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 【買い転換】半導体主力株。相場全体の牽引役に躍り出る。 |
| 6758 | ソニーG | 電気機器 | 【買い転換】大型主力株の好転。ハイテク買いの主軸。 |
| 6861 | キーエンス | 電気機器 | 【買い転換】高財務・FA主力株。テクニカル底打ち。 |
| 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 【再買い転換】電子部品大手。素早い強気シグナル復帰。 |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 【再買い転換】大手商社株への買戻しトレンド波及。 |
| 9201 | 日本航空 | 空運業 | 【買優勢】最強セクター「空運」を引っ張る主力。 |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 【買優勢】強気セクター。自動車回復と高配当が魅力。 |
| 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 【強気継続】自動車株の主役として上昇トレンド維持。 |
| 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 【強気継続】電気機器セクター爆発の象徴銘柄。 |
| 9202 | ANA HD | 空運業 | 【買優勢】人流需要・インバウンドで堅調推移。 |
【売り転換・戻り売り警戒】利益確定・手仕舞い検討の10銘柄
| コード | 銘柄名 | 業種 | ポイント・警戒理由 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクG | 情報・通信 | 【売り転換】高値圏での利確売り。短期的な調整警戒。 |
| 9434 | ソフトバンク | 情報・通信 | 【売り転換】通信株全般への利益確定売り波及。 |
| 9697 | カプコン | 情報・通信 | 【売り転換】短期天井感からの手仕舞い売り。 |
| 7453 | 良品計画 | 小売業 | 【売り転換】消費関連・高値圏での利益確定。 |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭 | 【売り転換】資源・エネルギー価格一服による調整。 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 銀行業 | 【売優勢】弱気セクター「銀行」の代表格。調整継続。 |
| 8604 | 野村HD | 証券・先物 | 【売優勢】証券セクター全体の重い展開。 |
| 9501 | 東京電力HD | 電気・ガス | 【売優勢】弱気セクター。手仕舞いシグナル。 |
| 8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 【売優勢】メガバンク全体での押し目形成・下値探り。 |
| 9503 | 関西電力 | 電気・ガス | 【売優勢】電力株全般の上値抑制。 |
5. まとめ：買い2,000銘柄突破のビッグウェーブ！データが示す真の勝ち組銘柄で勝負せよ
9月25日時点の最新トレンドシグナル分析では、買いシグナルが2,048銘柄まで急増し、相場全体が強力な上昇ウェーブに乗ったことが実証されました。
しかし、ソフトバンクグループや内需・エネルギー株から利益確定された資金が、東京エレクトロンやソニーGをはじめとする「ハイテク・電気機器セクター」へと集中している点を見逃してはいけません。
相場で利益を最大化するサラリーマン投資家の鉄則は、勢いのあるセクターと最新の「買い転換銘柄」に素直に順張りすることです。
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※本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
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